本作的故事是讲述被恶鬼杀害了全族的主人公木島卓，为了报灭族之仇， 一直不停的追赶着这个恶鬼，经过一番长时间的追逐战后，终于将恶鬼抓住。 不过在接下来的战斗中，主人公虽然得到了突然出现的巫女—天神かんな和天神うづき两姐妹的帮助， 最终还是敌不过恶鬼芳賀真人的强大力量而倒在了血泊中……
不过，主人公凭着最后的一口气，将变成鬼形态的芳賀的一只手砍掉，并将其吃掉。 因为在和鬼战斗的时候，如果将鬼的肉吃掉的话，就会变成一个半人半鬼的魔物。 身负重伤的恶鬼芳賀真人也在自己阵阵怪异的笑声中逃去…… 变成半人半鬼的主人公，失去了原有的理性，并企图袭击天神两姊妹，不过最后却被神秘女性葉子所阻止……。
经过一段长时间后，主人公终于变回了人的形态。 不过在他醒来之时，却发现自己身处在一个陌生的环境里，而且还有两位女生在照顾着他。 原来，那里就是天神两姊妹所居住的天乃神社。 而且，主人公还接受了葉子的委托，因为这个委托和他一直追赶着的恶鬼芳賀真人有着密切的关系……