全游戏分为三章展开叙事，包括边境的章和帝国的章等，从游戏后期开始，叙事转为由女主角们的视角来进行。 剧情围绕女主角艾米莉亚因战乱失去双亲、卷入天使纷争的流亡历程展开。
艾米莉亚是养女，父母在战乱中死去，由村长带大并称呼其为爷爷， 后来因为跟坠天使扯上关系又被爷爷赶出了村子。她刚离开没多久村子又被毁掉了， 只留下她弟弟的一只血淋淋的断手，后来被国都的教会追杀，又亡命天涯，险些成为坠天使
男主角是一个自由的旅人,一天到晚在沙漠里跑来跑去,和他相伴的只有一辆二手摩托 身无分文的主角万不得已竟然豁出去打劫碰巧遇见的旅行商人蜜儿(竟然打劫小孩子…哎…没救了),谁知蜜儿的后方有个更加凶横的强盗(一条大土蛇),阴差阳错之下,男主角西蒙救下了蜜儿,但是也失去了唯一的交通工具,随后两人遇见了宝物猎人吉赛尔等人,和吉赛尔等人是旧相识的蜜儿不但没说西蒙打劫自己的事还把西蒙介绍给了她们,（心胸宽大的猫儿啊~••）
由于帝国垄断了大部分技术和资源,在这种偏僻的沙漠里边境居民唯一的物资来源就是蜜儿这一类旅行商人,长久以往，开朗的蜜儿自然早就和村长养女艾米丽亚成为了朋友,于是乎吉赛尔和西蒙等人也就成为了村子里的座上宾. 在艾米丽亚居住的村子里,正当西蒙发愁没了交通工具又身无分文的自己该何去何从时，吉赛尔一行人向西蒙提出了帮忙探索遗迹的请求,相对的,他们将会付给西蒙薪水,如此一来西蒙也可以买到交通工具继续旅行了,别无选择的西蒙不得不答应了这个请求,而熟悉沙漠地形的艾米丽亚也毛遂自荐成为西蒙一行人的导游，于是一行人就此展开了旅行…